Английский репортер Фотерджил живет в России 6 лет и занимается переводом романов. Полиция царской России решает выслать его из страны, когда он пишет правдивую статью о том, что происходит. Используя свой единственный шанс остаться, он соглашается сотрудничать с английской разведкой в период революционных неурядиц незадолго до Первой мировой войны. Однако вскоре его арестовывают и ссылают в Сибирь. Через несколько лет он освобожден новой властью в самый разгар революции 1917 года. Во время возвращения из ссылки Фотерджил встречает  русскую графиню Александру. Он влюбляется в нее, и ее спасение в новой, пока непонятной России становится главной целью его жизни.